格蘭特在唐納爾遜堡的陸地一側(cè)布置軍隊(duì)，形成半圓形的包圍，炮艇則分兩路，一路從田納西河順流而下，一路從坎伯蘭河逆流而上，準(zhǔn)備三路合擊，一舉攻占唐納爾遜堡。

　　２月１３日，北軍發(fā)動(dòng)攻擊，成功地進(jìn)攻到離要塞只有１００米的地方，這時(shí)要塞內(nèi)守軍槍炮齊發(fā)，北軍尸橫遍地，被迫撤離下來。格蘭特認(rèn)識(shí)到，必須進(jìn)行圍困。守軍也不愿坐以待斃，派小股部隊(duì)繞到北軍后翼突襲。兩天后，雙方在要塞附近的密林進(jìn)行了一場(chǎng)激戰(zhàn)，格蘭特發(fā)現(xiàn)他的中部危急，左翼也不穩(wěn)，準(zhǔn)備收縮兵力，集中攻擊。

　　這時(shí)，格蘭特突然發(fā)現(xiàn)南軍俘虜干糧袋內(nèi)只有三天的口糧，審問俘虜才得知，要塞內(nèi)存糧不多，南軍正準(zhǔn)備奪路逃走。于是他命令士兵不必進(jìn)攻，只要把奪路而逃的南軍士兵趕回戰(zhàn)壕就算完成任務(wù)。困守了幾個(gè)星期的艾伯特·約翰斯頓帶領(lǐng)少量殘兵突圍而去。

　　格蘭特占領(lǐng)唐納爾遜堡之后，立即揮兵攻占納什維爾，奪取了那里的南方火藥廠和軍械廠，收復(fù)了田納西州，如果乘勝前進(jìn)，將可打開從查塔努加直到密西西比的廣大地區(qū)。更為重要的是，這是內(nèi)戰(zhàn)以來，北軍取得第一次勝利，大大鼓舞了北軍的士氣。西北部的草原健兒初試鋒芒，擊敗了西南部森林地區(qū)的瘦高個(gè)子，南部不可戰(zhàn)勝的神話破滅了。

　　艾伯特·約翰斯頓撤退到孟斐斯——查塔努加鐵路線，格蘭特想乘勝追擊艾伯特·約翰斯頓，但他的上司哈勒克心懷嫉妒，制止他追擊。這樣約翰斯頓就贏得了時(shí)間，和南軍其他部隊(duì)匯合，重新集結(jié)力量。

　　４月６日，約翰斯頓出奇不意地向格蘭特發(fā)起了攻擊。格蘭特的大軍正駐地一處低地上，背后是漲了水的田納西河，前面又無(wú)塹壕防護(hù)。

　　北軍倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，格蘭特沉著冷靜，他手下的師長(zhǎng)薛爾曼驍勇善戰(zhàn)，士兵們破釜沉舟勇猛異常，雙方展開了一場(chǎng)前所未有的混戰(zhàn)。炮聲、槍聲、吶喊聲混成一片，戰(zhàn)斗一直持續(xù)了１２個(gè)小時(shí)，南軍占領(lǐng)了關(guān)鍵性的陣地，北軍則不得不退守到河邊，數(shù)千名士兵蜷縮在陡峭的河岸下面，形勢(shì)對(duì)北軍非常不利。但是，約翰斯頓在帶隊(duì)沖鋒時(shí)身負(fù)重傷，南軍無(wú)人領(lǐng)導(dǎo)，一時(shí)組織不起有效的進(jìn)攻。夜幕降臨了，天突然下起傾盆大雨，雙方軍隊(duì)都淋得透濕，北軍的炮艇卻還把炮彈傾瀉到南軍頭上。４月７日黎明，戰(zhàn)斗重新開始。

　　格蘭特得到了增援，又經(jīng)過１０個(gè)小時(shí)的拼死鏖戰(zhàn)，北軍最終擊潰了南軍，取得了勝利。

　　但這次勝利使格蘭特部隊(duì)死傷１．３萬(wàn)多人，一時(shí)引起了北方軒然大波的爭(zhēng)論，人們向總統(tǒng)施加壓力，要求撤換格蘭特。

　　林肯回答說：“我少不了這個(gè)人，他能打仗。”以后事實(shí)證明，林肯的確有遠(yuǎn)見卓識(shí)。